Je kunt een nieuwe klant toevoegen via de menubalk onder Klanten en vervolgens Klant toevoegen. Controleer eerst of de klant al bestaat en kies daarna voor Nieuwe klant toevoegen.
Je voegt een nieuwe klant toe wanneer deze nog niet in het systeem staat, bijvoorbeeld bij een eerste aankoop of reparatie. Zoek de klant eerst op aan de hand van de postcode en het huisnummer, zodat je geen dubbele klantkaart aanmaakt.
Een nieuwe klant toevoegen
- Ga naar Klanten - Klant toevoegen
- Vul de postcode en het huisnummer in. Het adres wordt automatisch opgehaald
- Controleer of de klant al bekend is
- Staat de klant ertussen? Selecteer dan de bestaande klant
- Staat de klant er niet tussen? Klik dan op Nieuwe klant toevoegen
- Vul de beschikbare klantgegevens in
- Klik op Opslaan
De klant staat nu in het systeem.
Alleen de naam van de klant is verplicht. Je kunt de overige gegevens invullen die je van de klant hebt. Gegevens die je niet hebt, kun je leeg laten.
Een klant toevoegen vanuit een ander scherm
Je kunt ook tijdens het aanmaken van een reparatie, bestelling, offerte of factuur een nieuwe klant toevoegen.
Zoek de klant en controleer eerst of deze al bekend is. Staat de klant er niet tussen? Kies dan voor Nieuwe klant toevoegen.
De verdere stappen zijn hetzelfde als bij het rechtstreeks toevoegen van een klant.