Je kunt een klant opzoeken via Klanten in de menubalk. Kies vervolgens voor Zoeken om de klant op te zoeken op basis van verschillende klantgegevens.
Je kunt zoeken op bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, postcode of telefoonnummer. Door meerdere zoekvelden in te vullen, kun je de zoekopdracht verder verfijnen.
Een klant opzoeken
- Ga naar Klanten - Zoeken
- Vul één of meer van de volgende velden in:
- Naam, adres of woonplaats: zoek hiermee op bijvoorbeeld een klantnaam, straatnaam of woonplaats
- Specifiek zoekveld (dropdown): kies in de dropdown waar je op wilt zoeken, bijvoorbeeld postcode of telefoonnummer
- Huisnummer, Land of Relatie type: optioneel, om de zoekopdracht verder te verfijnen
- Klik op Zoek
Meerdere zoekwoorden gebruiken
Gebruik je meerdere zoekwoorden bij Naam, adres of woonplaats? Dan kun je aangeven hoe de zoekwoorden gecombineerd moeten worden:
- Plus: toont klanten die alle ingevoerde woorden bevatten
- Volgorde: zoekt naar de woorden in de opgegeven volgorde
- Of: toont klanten die minstens één van de ingevoerde woorden bevatten
Een klant openen
Na het zoeken verschijnt een overzicht met de gevonden klanten. Klik op het vergrootglas om de klantkaart te openen.
Zie je geen klant die aan je zoekopdracht voldoet? Dan kun je direct een nieuwe klant toevoegen onder aan de pagina.