Je beheert labels via Labels beheren bij je instellingen. Een label kun je aan een reparatie, bestelling of offerte koppelen.
Met labels kun je reparaties, bestellingen en offertes van meer informatie voorzien. Dit kan helpen als geheugensteuntje of om later bepaalde reparaties, bestellingen of offertes te filteren.
Labels aanmaken
- Ga naar Beheer - Instellingen - Labels beheren
- Vul een naam in voor het label
- Kies een kleur door op het kleurvlak te klikken
- Klik op Toevoegen
Het label is nu beschikbaar om te gebruiken.
Een label aanpassen of deactiveren
Wil je de naam of kleur van een label wijzigen? Zoek het label in de lijst en klik op het potloodicoon.
Labels kun je niet verwijderen, maar wel deactiveren. Zet hiervoor het vinkje achter het label uit. Het label is daarna niet meer selecteerbaar bij reparaties, bestellingen en offertes.
Labels toevoegen
Je kunt één of meerdere labels toevoegen aan een reparatie of bestelling/offerte.
- Zoek de reparatie via Werkplaats - Reparatie zoeken, of de bestelling of offerte via Verkoop - Bestellingen & Offertes - Zoeken
- Open de gewenste reparatie, bestelling of offerte met het vergrootglas
- Klik bovenin op Labels
- Selecteer één of meerdere labels
De geselecteerde labels worden direct toegevoegd. Je kunt een label op dezelfde manier weer verwijderen.
Filteren op labels
Je kunt in het overzicht van reparaties, bestellingen en offertes filteren op bepaalde labels.
Reparaties
- Ga naar Werkplaats - Reparatie zoeken
- Selecteer bij Zoek op labels één of meerdere labels
- Klik op Zoek
In het dagoverzicht kun je ook filteren op labels. Deze optie staat in de menubalk bij de andere filters, zoals monteur en status.
Bestellingen en offertes
- Ga naar Verkoop - Bestellingen & Offertes - Zoeken
- Selecteer bij Zoek op labels één of meerdere labels
- Klik op Zoek